In Albanië kende men de bloedwraak, een restant uit zeer oude tijden. Ondanks het verbod na WO II vond deze gewoonte nog lang plaats in de afgelegen berggebieden van Albanië. Deze film speelt zich af in het begin van de zestiger jaren in zo’n berggebied. Het land gaat nog gebukt onder een streng communistisch regime. Dorpsmeisje Luana is het liefst samen met haar geheime liefde Agim, die haar heeft leren lezen. Tragisch genoeg is ze echter door haar vader al aan een andere man beloofd. Het leidt tot een incident dat zomaar een bloedvete kan ontketenen, met als gevolg talloze doden over en weer. Er is één uitweg: Luana kan maagd blijven en als man door het leven gaan. De film geeft een bitterzoet tijdsbeeld van het Albanië van toen en is een exotische excursie door een patriarchale wereld van onbuigzame regels waarin familie-eer alles is.
